FlixBus compra operações da gigante Greyhound nos EUA

Empresa britânica de transporte FirstGroup acertou repassar as linhas após acumular dívidas e liquidações judiciais

ADAMO BAZANI

A escocesa FirstGroup informou nesta quinta-feira, 21 de outubro de 2021, que fechou acordo com a FlixMobility, braço da FlixBus, e vendeu suas operações de ônibus “intermunicipais e interestaduais” pela gigante e tradicional Greyhound nos Estados Unidos. A FlixBus também confirmou, por meio de nota ao Diário do Transporte, a concretização da compra.

De acordo com o comunicado da FirstGroup, o negócio foi de US$ 172 milhões, sendo um pagamento de US$ 140 milhões e US$ 32milhões em contraprestação paga em prestações ao longo de dezoito meses. (Veja mais abaixo as notas oficiais completas)

A empresa britânica de transporte FirstGroup acertou repassar as linhas após as negociações.

A FlixBus, que deve começar a operar no Brasil ainda neste ano, vai assumir gradativamente os serviços da Greyhound.

As origens da Greyhound remotam a 1914, quando o imigrante sueco, Carl Eric Wickman, ex-operador de sonda para mineração, começou a fazer o transporte de trabalhadores entre Hibbing, Minnesota, e Alice que ficava a duas milhas de distância e oferecia oportunidades de empregos no setor de mineração.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2016/10/16/historia-greyhound-a-empresa-de-onibus-mais-conhecida-do-mundo-nasceu-apos-um-erro-de-negocios/

Veja as nota completas do FirstGroup e da FlixBus (em livre tradução)

FirstGroup plc (‘FirstGroup’ ou o ‘Grupo’) anuncia a venda da Greyhound Lines, Inc. para uma subsidiária integral da FlixMobility GmbH (‘FlixMobility’) (a ‘Transação’), completando sua estratégia declarada para se concentrar em seu principal Reino Unido empresas de transporte público.

  • A transação resulta em contraprestação em dinheiro para o Grupo de $ 172m, composta $ 140m pago inicialmente, com $ 32m em contraprestação diferida incondicional paga em prestações ao longo de dezoito meses
  • Propriedades Greyhound com um valor de mercado líquido estimado de c.$ 176mserá retido pelo FirstGroup; eles serão inicialmente alugados para a Greyhound a taxas de mercado, mas devem ser vendidos nos próximos três a cinco anos
  • O FirstGroup também retém certos passivos líquidos da Greyhound legados, incluindo pensão, autosseguro e arrendamentos financeiros liquidados no fechamento, que no total foram avaliados em $ 320m em 27 de março de 2021, bem como recebíveis de subsídios, prêmios de aquisição e outros itens estimados a um custo líquido de c.$ 47m, contra a qual o Grupo havia mantido $ 197m do produto da venda da First Student e First Transit no início do ano
  • o $ 140m da Greyhound os rendimentos de caixa iniciais serão retidos pelo Grupo para apoiar o encerramento desses passivos legados e custos líquidos relacionados, com o saldo dos rendimentos de propriedade e a contraprestação diferida resultando em c.$ 178m (c. £ 128m) em valor líquido para o Grupo sendo realizado ao longo do tempo
  • A transação não está sujeita a quaisquer condições de fechamento e será concluída hoje

Comentando, David Martin, Presidente Executivo do FirstGroup, disse:

“Greyhound é uma empresa icônica que está no coração da vida norte-americana há mais de um século, por meio de sua rede nacional única que conecta comunidades em todo o continente. Estamos orgulhosos do importante desenvolvimentos que fizemos no modelo de negócios da Greyhound durante a propriedade do FirstGroup, incluindo a introdução de rotas expressas ponto a ponto, preços em tempo real e gerenciamento de rendimento e uma oferta e experiência transformadas para o cliente.

“Esta transação concretiza um valor apropriado para as operações da Greyhound e garante que os passivos legados da Greyhound sejam adequadamente gerenciados. O acordo de hoje sobre o futuro da Greyhound completa a estratégia de racionalização de portfólio do Grupo, que reorientou o FirstGroup em sua liderança Reino Unido empresas de transporte público com uma plataforma forte para criar valor sustentável no futuro.

“Quero agradecer à administração e aos funcionários da Greyhound, que se mantiveram firmemente dedicados a fornecer o melhor serviço possível para seus clientes, apesar dos desafios da pandemia. Estou confiante de que seu compromisso com altos padrões de serviço para os clientes será sustentado e o os negócios continuarão a se fortalecer e se desenvolver no futuro sob sua nova propriedade. “

Jochen Engert, fundador e CEO da FlixMobility, disse:

“A expansão contínua de nossa rede por meio de parcerias e aquisições sempre foi parte integrante de nossa estratégia de crescimento para construir nossa presença global. A aquisição da Greyhound é um grande passo à frente e fortalece a posição de liderança da FlixBus nos EUA. As equipes da FlixBus e da Greyhound compartilham uma visão comum para tornar a mobilidade inteligente, acessível e sustentável acessível a todos. “

Antecedentes e razões para a Transação O

FirstGroup definiu anteriormente seu objetivo de racionalizar o portfólio de negócios do Grupo à luz das sinergias limitadas entre seusReino Unido e divisões da América do Norte, e a transação de hoje segue a venda de outras empresas do Grupo na América do Norte, First Student e First Transit, para EQT Infrastructure em julho de 2021. A transação fornece clareza para os clientes, funcionários e partes interessadas da Greyhound e acreditamos que seus novos proprietários estão bem posicionados para apoiar o desenvolvimento contínuo da Greyhound daqui para frente.

Efeitos sobre o FirstGroup

No curto prazo, o FirstGroup pretende usar os recursos de caixa iniciais da Transação junto com o dinheiro restante separado da venda do First Student e First Transit para acelerar a redução do risco de passivos de autosseguro da Greyhound e liquidar as locações financeiras, com a quitação das obrigações remanescentes com pensões a seguir em devido tempo. o$ 32m em consideração incondicional diferida, valor de propriedade de $ 176m e espera-se que a arrecadação de subsídios CARES / ARP seja realizada ao longo do tempo, resultando em c.$ 178m (c. £ 128m) em valor líquido para o Grupo, que pode ser considerado para potenciais retornos suplementares para os acionistas ou para outras oportunidades no futuro.

O Grupo espera registrar um ganho na alienação nas contas do ano corrente como resultado da Transação de hoje, com mais lucros nas vendas do portfólio de propriedades a serem realizados no futuro.

Após o anúncio de hoje e com certos pagamentos de despesas de capital da First Bus caindo agora após o final do período e fluxos de capital de giro melhores do que o esperado, o Grupo estima que a dívida líquida ajustada 1 no final do ano financeiro atual será cerca de £ 80-90m menor do que o esperado anteriormente, na faixa de £ 10-20m.

A comercialização dos negócios contínuos do Grupo no ano até o momento está em linha e não há mudança nas expectativas da administração para o exercício financeiro atual, conforme descrito no anúncio de resultados do ano completo em 27 de julho de 2021. O FirstGroup pretende publicar os resultados da primeira metade do exercício financeiro na quinta-feira, 9 de dezembro de 2021.

Informações sobre a Greyhound A

Greyhound é a única operadora nacional de serviços regulares de ônibus intermunicipais emos Estados Unidos, bem como operações em Canadá e México. Sua marca icônica tem sido um dos pilares do cenário de transporte da América do Norte por mais de cem anos. A frota da Greyhound de 1.300 veículos e 2.400 funcionários fornece serviços que conectam 1.750 destinos emAmérica do Norte. Para as 52 semanas até 27 de março de 2021, Greyhound Lines, Inc. relatou receita de$ 422,6 milhões (£ 323,0 milhões), EBITDA de $ 37,4 milhões (£ 27,3 milhões) e um lucro operacional ajustado de $ 1.8m(£ 1,3 milhões) 2 . Os ativos brutos objeto da Transação em 27 de março de 2021 eram$ 193,8 milhões (£ 141,5 milhões).

Informações sobre FlixMobility
FlixMobility é um provedor de mobilidade, oferecendo novas alternativas para viagens convenientes, econômicas e ecologicamente corretas por meio das marcas FlixBus e FlixTrain. Com uma abordagem única e tecnologia inovadora, a empresa estabeleceu rapidamenteDa Europa maior rede de ônibus de longa distância e lançou os primeiros trens verdes de longa distância em 2018, bem como um projeto piloto para ônibus totalmente elétricos em Alemanha, os EUA e França. Desde 2013, o FlixMobility mudou a maneira como centenas de milhões de pessoas viajaramEuropae criou dezenas de milhares de novos empregos na indústria da mobilidade. Em 2018, FlixMobility lançou FlixBusEUA para trazer esta nova alternativa de viagem para os Estados Unidos.

FirstGroup chegou a um acordo com a Neptune Holding Inc. (o ‘Comprador’), uma empresa 100% controlada pela FlixMobility, para vender a Greyhound Lines, Inc., o negócio operacional da US Greyhound (incluindo sua frota de veículos , marcas registradas e certos outros ativos e passivos) para um valor de empresa em uma base livre de dívida / livre de caixa de c.$ 46m mais consideração diferida incondicional de $ 32mcom taxa de juros de 5% ao ano. A mais$ 1,5m também pode se tornar contingente pagável em acordo específico de um arrendamento de propriedade particular.

A Greyhound agora recebeu ambas as parcelas de subsídios em dinheiro do esquema Coronavirus Economic Relief for Transportation Services (‘CERTS’) do Departamento do Tesouro dos EUA, totalizando $ 108m, ou c.$ 7mmaior do que o inicialmente previsto, que será retido pela Greyhound Lines Inc. e gasto em suas operações de acordo com os termos da concessão. Reconhecendo seu saldo de caixa resultante e c.$ 14m em dívidas e itens semelhantes a dívidas sendo assumidos pelo Comprador, o produto em dinheiro recebido pelo Grupo do Comprador no fechamento como resultado da Transação é $ 140m, com o $ 32m em contraprestação diferida incondicional (a ser recebida em parcelas regulares do Comprador nos próximos 18 meses ou antes), resultando em contraprestação a pagar de $ 172m.

Ativos de propriedade da Greyhound e passivos legados fora do perímetro de transação

Participações de propriedades relacionadas à Greyhound nos EUA (as ‘Propriedades retidas’) com um valor de mercado líquido estimado agregado de c.$ 176mnão fazem parte da Transação com o Comprador e serão retidos pelo FirstGroup. O Comprador celebrou contratos de arrendamento para usar as Propriedades Retidas como parte das operações futuras da Greyhound em níveis de aluguel de mercado. A maioria deles está sujeita a um prazo de arrendamento de três anos, com o restante sujeito a um prazo inicial de seis meses seguido por prazos de seis meses consecutivos. O FirstGroup pretende monetizar todas as propriedades retidas ao longo do tempo para otimizar ainda mais a receita líquida.

Conforme indicado anteriormente, a Greyhound também continua elegível para receber prêmios de financiamento adicionais de outros esquemas federais dos EUA, como a Lei CARES e o Plano de Resgate Americano (‘ARP’), e, na medida em que outras recuperações sejam feitas sob esses esquemas relacionados a perdas incorridas enquanto a Greyhound estava sob a propriedade do Grupo durante a pandemia, o Comprador pagará valores equivalentes ao FirstGroup.

Além das propriedades retidas, o FirstGroup também reterá certas outras responsabilidades da Greyhound, incluindo as responsabilidades de reserva de autosseguro da Greyhound até a data de fechamento (avaliadas em $ 151m em 27 de março de 2021), os esquemas de pensões de benefícios definidos da Greyhound (avaliados em $ 144m em 27 de março de 2021), arrendamentos financeiros (avaliados em $ 25mem 27 de março de 2021 que foram liquidados no fechamento) e alguns passivos e custos ambientais e outros. A Greyhound está atualmente em processo de conclusão do encerramento de suas atividades emCanadáe estes não fazem parte da Transação; como tal, o Grupo retém todos os ativos e passivos relacionados com este negócio (incluindo o seu plano de pensões de benefícios definidos, passivos de seguros legados e imobiliário). Conforme observado nos resultados do ano completo,$ 197m do produto da venda do Primeiro Aluno e do Primeiro Trânsito foi reservado para diminuir o risco desses passivos e, desde então, o Grupo fez um pagamento inicial de c.$ 102m nos esquemas de pensão Greyhound nos EUA e Canadá para começar esse processo.

O FirstGroup tem um forte histórico de gerenciamento ativo de propriedades da Greyhound por valor, como a venda de três propriedades da Greyhound por receitas brutas de $ 137m e um lucro na venda de c.$ 100m anunciado em dezembro de 2020. O FirstGroup realizou receitas agregadas de propriedade relacionada à Greyhound de $ 400m nos últimos 10 anos por meio de 30 transações imobiliárias de $ 1m ou mais em valor.

 

Faisal Tabbah, Chefe de Relações com Investidores
Stuart Butchers, Chefe de Comunicações do Grupo

Nota da FlixBus

FlixMobility (“the Company”), fornecedora global de mobilidade das marcas FlixBus e FlixTrain, anunciou hoje que adquiriu Greyhound Lines, Inc. (“Greyhound”), o maior fornecedor de transporte de ônibus de longa distância nos Estados Unidos, do FirstGroup plc. Esta aquisição marca outro passo importante na visão da FlixMobility de fornecer viagens fáceis de usar, acessíveis e ecologicamente corretas para consumidores em todo o mundo.

A rede FlixBus Global atende a mais de 2.500 destinos em 36 países fora dos EUA, com 400.000 conexões diárias. A Greyhound conecta atualmente cerca de 2.400 destinos na América do Norte com quase 16 milhões de passageiros a cada ano.

Os ônibus de longa distância são cruciais para uma revolução da mobilidade sustentável em todo o mundo, graças ao seu excelente desempenho ambiental em termos de emissões de CO2. A recente rodada de financiamento da FlixMobility é um sinal claro de seu compromisso com um futuro verde. Com a aquisição da Greyhound, a FlixMobility está se aproximando significativamente de sua visão de tornar as viagens verdes e acessíveis acessíveis a todos.

 

André Schwämmlein, fundador e CEO da FlixMobility, disse: “Os consumidores em toda a América do Norte estão cada vez mais buscando soluções de mobilidade acessíveis, confortáveis, inteligentes e sustentáveis. Uma oferta atraente atrairá significativamente mais viajantes dos carros particulares para a mobilidade de ônibus intermunicipal compartilhada. Juntos, FlixBus e Greyhound atenderão a essa demanda crescente. À medida que nosso negócio continua a se recuperar dos efeitos da pandemia, replicaremos o sucesso que já alcançamos em 37 países com nossa abordagem inovadora e centrada no cliente ”.

Jochen Engert, fundador e CEO da FlixMobility, comentou: “A expansão contínua de nossa rede por meio de parcerias e aquisições sempre foi parte integrante de nossa estratégia de crescimento para construir nossa presença global. A aquisição da Greyhound é um grande passo em frente e fortalece a posição da FlixBus nos Estados Unidos. As equipes FlixBus e Greyhound compartilham uma visão comum para tornar a mobilidade inteligente, acessível e sustentável acessível a todos. “

David Martin, presidente executivo, FirstGroup plc disse: “A venda da Greyhound para a FlixMobility é parte de nossa estratégia de racionalização de portfólio para reorientar o FirstGroup em seus negócios líderes de transporte público no Reino Unido. A força da Greyhound está em seu pessoal, e gostaria de agradecê-los por seu compromisso inabalável com seus clientes e comunidades. Como parte do FlixMobility, estou confiante de que a Greyhound estará bem posicionada para continuar a crescer e desenvolver seus serviços icônicos por muitos anos ”.

Sobre FlixMobility

FlixMobility é um provedor de mobilidade, oferecendo novas alternativas para viagens convenientes, econômicas e ecologicamente corretas por meio das marcas FlixBus e FlixTrain. Com uma abordagem única e tecnologia inovadora, a empresa estabeleceu rapidamente a maior rede de ônibus de longa distância da Europa e lançou os primeiros trens verdes de longa distância em 2018, bem como um projeto piloto para ônibus totalmente elétricos na Alemanha, Estados Unidos e França. Desde 2013, o FlixMobility mudou a forma como centenas de milhões de pessoas viajaram pela Europa e criaram dezenas de milhares de novos empregos na indústria da mobilidade. Em 2018, a FlixMobility lançou o FlixBus USA para trazer essa nova alternativa de viagem aos Estados Unidos.

De locais na Europa e nos Estados Unidos, o FlixTeam lida com o desenvolvimento de tecnologia, planejamento de rede, controle de operações, marketing e vendas, gestão de qualidade e expansão contínua de produtos. O serviço regular diário e a frota verde FlixBus são gerenciados por parceiros de ônibus de PMEs regionais, enquanto o FlixTrain opera em cooperação com companhias ferroviárias privadas. Por meio dessas parcerias, inovação, espírito empreendedor e uma forte

 

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

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