Metrô de São Paulo arrecada R$ 400 milhões em debêntures

Valor levantado vai reforçar o caixa da Companhia. Foto: Divulgação.

Ofertas chegaram a atingir o valor de R$ 2,4 bilhões, segundo a companhia

JESSICA MARQUES

O Metrô de São Paulo informou que levantou na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo), o valor de R$ 400 milhões em debêntures simples.

Essa foi a primeira incursão de abertura de capital na categoria B da Comissão de Valores Mobiliários.

Ainda segundo a companhia, as ofertas de aquisição atingiram R$ 2,4 bilhões, valor seis vezes maior que o esperado.

O valor levantado vai reforçar o caixa da Companhia, que opera uma rede formada por quatro linhas, com 71,5 quilômetros e 63 estações.

Entre os investimentos feitos pelo Metrô estão a colocação de portas de plataforma nas estações, novas câmeras de monitoramento e um novo sistema de controle de trens.

OPERAÇÃO

Em nota, o Metrô detalha que a operação foi feita em série única com valor nominal unitário de mil reais. Os juros remuneratórios terão como limite a taxa correspondente a CDI mais 4,50%, base 252 dias úteis incidentes sobre o valor nominal unitário, e serão pagos semestralmente nos primeiros 18 meses a partir da data de emissão e mensalmente após esse período.

A amortização tem carência de 18 meses contados a partir da data da emissão e tem o prazo de vencimento em 5 anos, divididos em 42 parcelas.

“As debêntures lançadas são de classe simples, não se convertendo em ações de emissão da Companhia do Metrô. As garantias ofertadas estão na venda de bilhetes QRCode de titularidade do Metrô, que deverão transitar exclusivamente em conta centralizadora cedida fiduciariamente em favor dos debenturistas. Também haverá conta reserva fiduciariamente em favor dos detentores das debêntures, onde será retido saldo mínimo correspondente à estimativa das próximas três prestações mensais de remuneração devidas após os primeiros 18 meses da data de emissão”, explicou a companhia, também em nota.

Jessica Marques para o Diário do Transporte

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